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特许财富管理师cwm考试考什么

     特许财富管理师cwm,简单来说就是通过自己的专业知识为客户提供全方面的理财规划。近些年来,很受财…

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  特许财富管理师cwm,简单来说就是通过自己的专业知识为客户提供全方面的理财规划。近些年来,很受财务圈人士青睐。到底特许财富管理师cwm考什么内容呢?接下来随着小编一起具体了解看看吧!

  特许财富管理师cwm考试介绍

特许财富管理师cwm考试考什么

  通过学习特许财富管理师课程,要求考生掌握理财相关的各种金融产品特点,对理财方法更要全面深入。特许财富管理师主要目的是能够随实际金融市场的变化,做出合适调整,为客户解决理财问题,提供全方位的理财建议。

  特许财富管理师cwm考试考什么

  学习cwm,考生可以了解到全面的财富管理、金融咨询、私人银行业务等专业知识。具体涉及到投资策略、代际财富转移、关系管理、生命周期管理、行为金融学等方面。其课程会涉及7个模块,也就是特许财富管理师cwm考试所考察的具体内容:财富管理与规划、金融市场及投资工具、 投资理财角度看宏观经济与政策、投资理财角度看财务管理与税务筹划、 个人保险规划与决策购买、 高端客户的顾问式行销及高端客户的顾问式行销。课程结束后,可进行考试。

  特许财富管理师cwm考试包括了案例答辩、闭卷考试。

  案例答辩:

  1、考查考生在财富管理过中,碰到到问题的实际解决能力。

  2、考查考生会不会与客户沟通,实际沟通能力如何。

  闭卷考试:

  1、分为财富管理基础及财富管理实务。

  2、考查考生是否掌握了财富管理的专业知识,计算能力怎么样。

  3、题型为多项选择题,共25道。考试语言是中英对照。

  特许财富管理师cwm培训十分注重实战及实务把控能力,获得此证书者可在银行、基金、证券、保险等行业从事金融相关岗位。对未来发展前途不可限量!了解了特许财富管理师cwm考试考什么,下一步就是制定学习计划,攻下cwm!你准备好了吗?

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